美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
山田康雄,小林清志,增山江威子,井上真树夫,纳谷悟朗
三木真一郎,岩田光央,川澄绫子,石冢运升,西村知道,高木涉,矢尾一树,古泽彻,子安武人,关智一
下野纮,大西沙织
津田宽治,木津翼,深泽大河,篠田谅,园山敬介,泽井正棋,泽田敏子,二又一成,森礼子,千本木彩花,松田利冴,山崎夏菜,奈日抽音音,水科葵,ぽんず
日野聪 / 原由实 / 上坂堇 / 加藤英美里 / 内山夕实 / 加藤将之 / 三宅健太 / 千叶繁 / 东山奈央 / 五十岚裕美 / 小松未可子 / 沼仓爱美 / 濑户麻沙美 / 佐仓绫音 / 真堂圭 / 东地宏树 / 楠见尚己 / 雨宫天 / 石井康嗣 / 安野希世乃 / 逢坂良太 / 白熊宽嗣 / 游佐浩二 / 小清水亚美 / 齐藤贵美子 / 花守由美里 / 石上静香 / 富田美忧 / 岛村
中村悠一,松冈祯丞,江口拓也,三木真一郎,染谷俊之
松冈祯丞 / 户松遥 / 岛崎信长 / 茅野爱衣 / 平田广明 / 安元洋贵 / 高垣彩阳 / 日高里菜 / 泽城美雪 / 森川智之 / 伊藤加奈惠 / 竹达彩奈
津田健次郎,子安武人,斋贺光希,川岛零士,楠木灯
千本木彩花,铃代纱弓,楠见尚己,飞田展男,大塚芳忠,市道真央,加藤涉,榊原优希,大塚明夫
神谷浩史,大久保瑠美,铃代纱弓,小市真琴,木野日菜,悠木碧,中原麻衣,岛崎信长,冈本信彦,小野大辅,小原好美,杉田智和,上田丽奈
冈咲美保,丰口惠美,古川慎,千本木彩花,市道真央,江口拓也,大塚芳忠,山本兼平,泊明日菜,小林亲弘,福岛润,樱井孝宏,日高里菜
铃木实里,寺崎裕香,八代拓,大谷育江,佐仓绫音,三宅健太,真堂圭,塾一久,堀江瞬,田边幸辅,志田有彩,青山吉能
石川界人,矢野妃菜喜
高山南,山崎和佳奈,神谷明,小山力也,林原惠美,山口胜平,田中秀幸,岛本须美,绪方贤一,堀川亮,松井菜樱子,宫村优子,岩居由希子,大谷育江,高木涉,高岛雅罗,堀之纪,立木文彦,小山茉美,三石琴乃,置鲇龙太郎,日高法子,池田秀一,古谷彻
津田健次郎 / 麻仓桃 / 和气杏未 / 野口衣织 / 铃木爱奈 /
大空直美,鸣海崇志,衣川里佳,矢野龙太,久保田光,前田聪马,古贺葵,桃河里香,小日向美和,各务立基,龟山雄慈