京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。
以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。
被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。
就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。
以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！
矢岛晶子 / 小林由美子 / 楢桥美纪 / 藤原启治 / 森川智之
曾我部和行,盐泽兼人,森功至,麻上洋子
羽多野涉,三宅健太,渡边明乃,家中宏,樱井孝宏,佐藤利奈,皆川纯子,立木文彦,中村悠一,入野自由,生天目仁美,名塚佳织,钉宫理惠,浅野真澄,户松遥,土田大,藤村步,东山奈央,川田绅司,野上尤加奈,菅生隆之,三木真一郎,井上麻里奈,谷山纪章,游佐浩二,落合弘治,中原麻衣,松山鹰志,加藤英美里,下屋则子,清水爱,井上刚,诹访部顺一,小杉十郎太,宫坂俊藏,平野绫,小林沙苗,梅津秀行,四宫豪,白石凉子,齐
森久保祥太郎,小林由美子,井上麻里奈,置鲇龙太郎
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丹羽哲士,冈本信彦,菲鲁兹·蓝,石川由依,武内骏辅,石川界人,青山吉能,中村悠一,杉田智和
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林梨花,东地宏树
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矢岛晶子,小林由美子,楢桥美纪,藤原启治,森川智之,兴梠里美,真柴摩利,林玉绪,一龙斋贞友,佐藤智惠,高田由美,七绪春日,富泽美智惠,三石琴乃,纳谷六朗,森田顺平
户塚有辉,金田升,水谷果穗,西兴一朗
户塚有辉,金田升,水谷果穗,西兴一朗
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